2月末時点での損益率の確認です。思っていたより下がっていない。
本日時点の損益率は39.8％。1月末時点が40.0%だったのでかなり健闘しているのではないのでしょうか。
月中はもっと下がっていたと思いますが、先週末の上げが効いているようです。とはいえ、不安定な相場が当面続くでしょうから、一喜一憂しても疲れるだけなので「まぁ、こんなもんか」と遠目に眺めるスタンスでいます。
損益率は次式で計算しています。
損益率 = 評価損益額 / 投資元本
以下、内訳です。
・特定口座：75.2%
・積立NISA：35.8%
・企業型DC：57.3%
・海外ETF(特定, 株式)：27.3%
・海外ETF(特定, BND)：-0.6%
BNDはマイナスに陥落。配当も価格もジワジワ下がるしで踏んだり蹴ったりです。
冷静に考えれば購入したタイミングが悪すぎでした。株価が高値を更新していて、利上げがもうすぐ始まるよ、というタイミングで買い始めていますから。このマイナスは高い(？)授業料として甘んじて受け入れます。
損益率の推移は以下のとおり。前年末のプロットも含めています。
うん、健闘している。
今日の夜に3月分の投資実行予定です。
寝落ちしないよう気を付けます。
