3月末時点での損益率の確認です。想定以上に騰がっていました。
本日時点の損益率は58.3％。1,2月末は40%程度だったので、プラス幅を一気に拡大。
株式の値上がりもありますが、円安の影響がかなりあるように思います。1ドル114円程度だったのが一時125円超に。今は少し落ち着いて122円付近で推移していますね。
損益率は次式で計算しています。
損益率 = 評価損益額 / 投資元本
以下、内訳です。
・特定口座：99.7%
・積立NISA：52.5%
・企業型DC：77.9%
・海外ETF(特定, 株式)：38.2%
3月半ばにBNDの残りを全てを売却したので、BNDの評価損益の記録が無くなります。保有資産は株式とキャッシュ(円、米ドル)になり、非常にシンプルに。
損益率の推移は以下のとおり。前年末のプロットも含めたグラフになっています。
特定口座の損益率は近々100%を超えそう。評価額が投資元本の2倍になるということですね。投資を始めた頃からは想像もできない状態。
いずれも過去最高の損益率。当然、評価額としても過去最高。
ここまで騰がってしまうと毎月の積立も抵抗感が出てきますが、投資方針に沿って淡々と積み立てていきます。
今日の夜に4月分の投資実行します。
などと言いながら、寝落ちすることがたまにあるので、VTの買い付けができる時間まで気張ります。
