エンジニアによる資産運用の軌跡と備忘録

資産運用をする過程で思ったこと感じたことなどつらつら書き残すブログ。

資産全体・株式資産の比率(2024年5月分の投資完了時点)

2024年5月分の投資完了です。

買い付けファンドは以下のとおり。

・特定口座 :slimオルカン
・NISA:slimオルカン
・iDeCo:slimオルカン
・企業型DC:先進国株式のインデックスファンド

今月からVTの買い付けを止めましたVポイントアッププログラムの適用を受けるための毎月1口購入だったのですがその条件が見直し(私にとっては改悪)になったため。

まさかの条件変更。ポイント付与はあくまでサービスだって分かっている(つもりな)のですが歯がゆい。まあ、しゃーない。

現時点での資産全体の比率は下図のとおりです。実際にはまだ全ての買い付けは終わっていませんがそれらを買い付けたものとして記録しています。資産全体に占めるリスク資産の割合は84.3%で前月に引き続き過去最高比率を更新。

リスク資産の内訳は以下のとおり。

リスク資産の比率は閾値の85%まであとわずか。85%を超過したら新規の投信買い付けストップです。

セルインメイっちゅう格言があるから来月末はリスク資産が目減りしているはず。しらんけど。

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