月末時点で投資の損益率も確認します。
今月末時点の損益率は30.1%。
損益率は次式で計算。
損益率 = 評価損益額 / 投資元本
以下、内訳です。
・特定口座：55.9%
・積立NISA：32.5%
・企業型DC：48.4%
・海外ETF(特定, 株式)：23.9%
・海外ETF(特定, BND)：-0.7%
2021年の履歴をグラフにしました。BND以外はきれいな右肩上がりですね。
3月は株高＆円安の追い風があって一気に評価額が膨らみました。BNDは価格そのものは下がっているものの、円安に動いた分で評価損の幅をぎゅっと縮小してきています。
一か月でこれだけ騰がるのは久しぶりです。株式に期待できる年利回りを一か月で達成している状態ですね。これがほぼ毎月続いているような状態なので、そのうち大きな調整が来るんだろうなぁと、投信→ETF乗り換え＆待機資金バーストをする脳内シミュレーションを日々しておくのみです(避難訓練的な)。
