月末時点で投資の損益率も確認します。
今月末時点の損益率は35.1%。
損益率は次式で計算。
損益率 = 評価損益額 / 投資元本
以下、内訳です。
・特定口座：66.2%
・積立NISA：40.1%
・企業型DC：57.2%
・海外ETF(特定, 株式)：27.6%
・海外ETF(特定, BND)：-1.1%
2021年の履歴は下図のとおりです。右肩上がりですね。BNDもマイナスではありますが先月よりも損失幅を圧縮してきています。円安の恩恵です。
5月の半ばに一時的に急落があったのでどうなるかと思いましたが、最終的には先月末よりもプラスになりました。Sell in mayにならずホッとしています。今後も、急落することも想定してリスク許容度の範囲内で投資していることをチェックしていきます。
