エンジニアによる資産運用の軌跡と備忘録

資産運用をする過程で思ったこと感じたことなどつらつら書き残すブログ。

資産全体・株式資産の比率(2023年10月分の投資終了時点)

2023年10月分の投資完了です。

今月も買い付け商品は以下のとおりです。
・特定口座 :slimオルカン、VT
・積立NISA:slimオルカン
・iDeCo:slimオルカン

実際にはまだ全ての買い付けは終わっていませんが、それらを買い付けたものとして記録しています。

現時点での資産全体の比率は下図のとおりです。資産全体に占めるリスク資産の割合は81.3%。目標比率の80%から±5%に収まっているので今の投資行動を継続です。

リスク資産の内訳は以下のとおり。

リスク資産に占めるslimオルカンの比率がslim米国株式(S&P500)を逆転。1か月前の予想どおり(?)、投資信託の中で2番目の比率になりました。今のペースで追加投資のみだと比率No.1になるのははるか遠い未来。

ここ最近は市場の雲行きが怪しいからファンドの集約が行える日が近いかもしれません。評価損益がプラスマイナスゼロ付近になったときにslimオルカンに集約。

ただし1万円分だけホールドしているレバナスは手放しません。どこまで下がるか身をもって知るために。1万円分しか買い付けていないので仮にゼロになっても支障はないので(嫌だけど)。

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