月末時点における投資の損益率の確認です。
今月末時点の損益率は36.3%。
損益率は次式で計算。
損益率 = 評価損益額 / 投資元本
以下、内訳です。
・特定口座：70.6%
・積立NISA：42.4%
・企業型DC：60.2%
・海外ETF(特定, 株式)：26.3%
・海外ETF(特定, BND)：0.3%
2021年の履歴は下図のとおりです。海外ETFが若干のマイナス以外はプラス。今月はBNDがプラスです。今年になってはじめてのプラス。これは円安の恩恵です。最近の為替の変動は結構激しい印象があります。円安方向に振れてくれる分にはいいのですが。
今月もトータルでは先月よりもプラスです。前月比プラスが継続しています。6月半ばの一時的な急落にドキリとしましたが結果OK。今後も急落することも想定してリスク許容度の範囲内で投資していることをチェックしていきます。
